Lado 1
1 - Somos dois (Klecius-A.Cavalcanti-Luiz Antonio)
2 - Jezebel (Shanklin)
3 - Ternura (Lyrio Panicali-Amaral Gurgel)
4 - Dor de recordar (Joubert de Carvalho)
5 - Maringá (Joubert de Carvalho)
6 - Limelight (Charles Chaplin)
7 - Canção de aniversário (Joubert de Carvalho)
8 - Anna (Giordano-Vatro)
Lado 2
1 - Cidade maravilhosa (André Filho)
2 - Encantamento (Lyrio Panicali)
3 - Promessa (Custódio Mesquita-Evaldo Rui)
4 - Valsa de uma cidade (Antonio Maria-Ismael Neto)
5 - Ninguém me ama (Antonio Maria-Fernando Lobo)
6 - Saudades de Lambari (Luciano Perrone)
7 - Os três vagabundos (Lyrio Panicali)
8 - Magia (Lyrio Panicali-Raymundo Lopes)
Artwork : Nássara
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